گروه بورس- در حالي كه مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار علت به تعويق افتادن عرضه سهام شركت مس را منتشر نكردن جزئيات افزايش سرمايه اين شركت اعلام كرده اند، شركت ملي مس روز گذشته رسماً تاكيد كرد جزئيات طرح هاي خود را به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده است.
به گزارش همشهري، شركت ملي صنايع مس ايران در گزارشي اعلام كرده، اين شركت جزئيات مربوط به طرح هاي توسعه خود را در قالب فازهاي اول و دوم به همراه برآوردن هزينه سرمايه گذاري، درصد پيشرفت كار، تاريخ شروع كار و تاريخ بهره برداري را به سازمان بورس ارسال كرده است.
اما در عين حال هادي بيدختي مشاور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين باره گفت: با توجه به اين كه شركت ملي صنايع مس دولتي است و شركت هاي دولتي طرح هاي عمراني انتفاعي موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه دارند هيأت پذيرش در آخرين مصوبه خود موارد جديدي درخواست كرد كه در تاريخ نهم آذر به اين شركت منعكس شده است.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه شركت بايد اطلاعات كامل در خصوص طرح هاي عمراني انتفاعي خود به منظور شفاف سازي در گزارش درج اطلاعات لازم را به سازمان ارائه كند و سهامدار عمده اين شركت نيز بايد نسبت به متقبل شدن هرگونه تعهد ناشي از اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي متعهد شود.
بيدختي تصريح كرد: سهامدار عمده اين شركت در تاريخ 14 آذر اطلاعاتي به سازمان ارسال كرده كه در حال بررسي است.

گروه بورس- تازه ترين گزارش هاي دريافتي نشان  دهنده اين واقعيت است كه بيشترين حجم نقدينگي بازار در نيمه نخست آذر ماه به سوي سهام شركت هاي معدني روانه شده است.
به گزارش همشهري، در 15 روز سپري شده از آذر ماه 85 معادل 720 ميليارد ريال از كل نقدينگي به كار افتاده در بورس تهران براي خريد سهام 3 شركت معادن روي، گل گهر و چادرملو پرداخت شده است. طي اين مدت در مجموع 8500 نفر در صف خريد 52 ميليون سهم 3 شركت مزبور ايستادند.
سهام پرطرفدار
براساس آمار عملكرد 15 روزه بورس در آذر ماه، معادن پرطرفدارترين سهام فعال در بازار سرمايه بوده اند. اين آمار نشان مي دهد، بيشترين تعداد خريداران تا نيمه آذر 85 در صف خريد سهام چادرملو ايستاده اند. در اين مدت تعداد خريداران سهام چادرملو از 3هزار و 800 نفر فراتر رفته است. تعداد سرمايه گذاران در سهام معادن روي هم 3هزار و 700 نفر برآورد شده است. ضمن اين كه دو هزار و 800 نفر هم 30 ميليون سهم معادن و فلزات را به سبد دارايي هايشان افزوده اند.
خارج از دايره سهام معادن، بانك پارسيان توجه بيشترين تعداد خريداران را به خود جلب كرده است. در 15 روز سپري شده از آذر ماه، تعداد خريداران سهام بانك پارسيان به يكهزار و 900 نفر نزديك شد.
سهام سودآور
آمار موجود نشان مي دهد، در طول دوره سپري شده از آذر ماه، بيشترين سود حاصل از رشد قيمت در بازار سهام نصيب سهامداران ايران تاير شده است. در اين مدت ارزش سهام ايران تاير 4/82 درصد افزايش يافته، اين ميزان رشد فقط با داد و ستد 555 هزار سهم به وسيله 43 نفر محقق شده است.شركت هاي حمل و نقل پتروشيمي، مس باهنر و پارس دارو ديگر شركت هاي پرسود بورس در 15 روز نخست آذر ماه بوده اند. ارزش سهام حمل و نقل پتروشيمي در اين مدت 72 درصد، مس باهنر 46 درصد و پارس دارو 42 درصد افزايش يافته است.

مهر: با تصويب هيأت وزيران، شركت هاي مادرتخصصي موظف شدند نسبت به شفاف سازي و افشاي كليه اطلاعات دروني و صورت هاي مالي شركت هاي قابل واگذاري قبل از امضاي وكالت نامه فروش اقدام كنند.
طبق مصوبه هيأت دولت، شركت هاي مادر تخصصي مكلفند ترتيبي اتخاذ كنند تا پس از تصويب نام شركت قابل واگذاري توسط هيأت وزيران و قبل از امضاي وكالت نامه فروش با سازمان خصوصي سازي نسبت به شفاف سازي و افشاي همه اطلاعات دروني و صورت هاي مالي از جمله مطالبات اشخاص از شركت مورد فروش كه آثار مالي آن در دفاتر به ثبت نرسيده است اقدام كنند.
اين شركت هابايد مراتب را حسب مورد به اطلاع سازمان خصوصي سازي و كارشناسان رسمي دادگستري برسانند.

گروه بورس - هفته گذشته تحت تأثير جو رواني مثبت بورس و عرضه هاي صورت گرفته بر روي سهام دارويي ها طي روزهاي مياني هفته شاهد حجم بسيار بالايي از معاملات در بورس اوراق بهادار بوديم:
شنبه 11 آذر:نخستين روز معاملاتي هفته تحت تأثير آرامش در فضاي سياسي و تمايل معامله گران به سهم هاي مختلف از جمله گروه معدني با رشد 75/21 واحد شاخص كل در بورس تهران سپري شد.نزديك به 2ميليون سهم گل گهر نيز در اين روز معاملاتي در معرض فروش قرار گرفت. گل گهر با 526ريال افزايش قيمت، ركورددار بيشترين رشد قيمتي در بورس تهران شد. صف خريد توسعه معادن روي ايران نيز همچنان ادامه يافته و حتي تا مرز 6ميليون سهم نيز رسيد.
بعد از عرضه هاي سنگين حقيقي ها، توسعه معادن روي اين روز ها مورد توجه حقوقي ها قرار گرفته و نبود عرضه نيز مزيد بر علت شده و نماد توسعه معادن روي را هم با رشد قيمت و هم با افزايش تقاضا مواجه ساخته است. پارسيان در روز شنبه با معامله بيش از 3ميليون سهمي 8 ريال افزايش قيمت را تجربه كرد.بازار در اين روز معاملاتي شاهد دادوستد 143شركت بود كه در پي اين معاملات، تعداد سهام معامله شده 58درصد و ارزش كل معاملات 3/17 درصد نسبت به روز معاملاتي گذشته كاهش يافت. بازار در اين روز 3264 خريدار داشت.
يكشنبه 12 آذر:در اين روز در كنار توس گستر، نماد شركت هاي عايق پلاستيك، سيمان فارس، پلاستيك شاهين، سرمايه گذاري صنعت بيمه، گسترش ماشين آلات عمراني و زراعي ايران، لوله و تجهيزات سديد پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و با اعلام تعديل درآمد هر سهم باز شد. در اين روز برخلاف انتظار صف خريد شركت هاي گروه معدني به دليل عدم عرضه يا عرضه بسيار اندك، تشديد شد. در اين گروه چادرملو بيش از يك ميليون از سهم خود را مورد عرضه قرار داد و 59ريال افزايش قيمت را تجربه كرد.
بانك پارسيان نيز تحت تأثير تحولات گسترده در سيستم بانكي با تقاضاي فروش مواجه شد و تن به معامله بيش از 2ميليون سهم خود با 11ريال كاهش قيمت داد. تغيير مديرعامل بانك ملي ايران ميزان صف فروش سرمايه گذاري بانك ملي ايران را نيز افزايش داد.
سهم هاي دارويي نيز دچار چرخش قابل توجهي شده و در برخي سهم ها كاهش قيمت، مشاهده مي شد. دارويي سبحان هم بيش از يك ميليون معامله سهام داشت و 67ريال كاهش قيمت داد. البرز دارو، جابرابن حيان و ايران دارو نيز توانستند، خود را مثبت نگاه دارند. در گروه خودرو هم اعلام خبر توليد خودروي (تندر) تا بهمن ماه توسط دو شركت رقيب پارس خودرو و ايران خودرو، نتوانست وضعيت سهام سايپا و ايران خودرو را تغيير دهد. برهمين اساس، ايران خودرو تن به معامله نزديك به 2ميليون سهم با 25ريال كاهش قيمت داد.
شاخص بورس در اين روز معاملاتي در پي تأثيرگذاري شركت هاي معدني و پتروشيمي به رشد 17 واحدي دست يافت.
دوشنبه 13 آذر: بورس تهران دوشنبه در شوك عرضه شركت هاي دارويي، روز خود را سپري كرد. در اين روز معاملاتي، گروه دارويي كه در روز هاي گذشته بيشترين آمار تقاضا را به خود اختصاص داده بود، شاهد عرضه هاي مختلف و معامله نزديك به 5ميليون برگه سهم بود.
در گروه معدني سهام چادرملو در كنار معادن و فلزات (شركت هلدينگ) با صف فروش مواجه شد. نماد معاملاتي كچاد در اين روز به دليل تغيير رفتار معامله گران و توجه آنان به گل گهر، ناچار به فروش 2ميليون و 119هزار برگه سهام خود با 249ريال كاهش قيمت شد. معادن و فلزات نيز معامله نزديك 4 ميليون سهمي را با۱۰ ريال كاهش قيمت، پشت سر گذاشت، گويي گذر از مرز 4500ريال به يك  رويا براي معادن تبديل شده و اين نماد معاملاتي در بهترين حالت مي تواند قيمت 4هزار ريالي خود را حفظ كند. افزايش سرمايه شركت گهر زمين كه سه برابر گل گهر ذخيره دارد، توجه معامله گران را اين روز ها به نماد گل گهر دو چندان كرده است. اين افزايش سرمايه ارزش دارايي هاي گل گهر و توسعه معادن و فلزات را افزايش خواهد داد. گل گهر 27درصد گهرزمين را در اختيار دارد. در گروه معدني، باما با شايعه خريد سه معدن راونج، مهسان روي دليجان و فيروزآباد از شركت امير مواجه است. در مجموع طي معاملات دوشنبه سهام 149شركت دادوستد شد كه نتيجه آن افزايش 93/2درصد تعداد سهام معامله شده و رشد 70/56درصدي حجم معاملات نسبت به روز گذشته بود.
سه شنبه 14 آذر:بورس تهران تحت تأثير ايجاد صف فروش براي برخي از نماد هاي ارزنده، منفي شد. چادرملو و معادن و فلزات از جمله اين شركت ها هستند كه پس از گذر از يك دوره مثبت، با تقاضاي فروش غيرقابل تصوري مواجه شدند.گفته مي شود، قرار است نماد چادرملو كه براي برگزاري مجمع بسته مي شود، هفته ها متوقف بماند.
همين موضوع هم مهم ترين دليل عرضه هاي چادرملو از سوي سهامداران بوده است، ضمن اينكه تحليلگران معتقدند چادرملو رشد خود را كرده است. اين نماد معاملاتي در اين روز شاهد تداوم صف فروش بود كه بيش از يك ميليون از سهم اين شركت با كاهش قيمت 263ريالي مورد معامله قرار گرفت.اما در حالي كه گروه معدني و دارويي و واسطه گري مالي طي روز هاي گذشته شاهد بيشترين تحولات و چرخش وضعيت سهام بودند، پتروشيمي ها همچنان مقتدرترين گروه بازار به شمار مي روند. در اين گروه پتروشيمي اراك همچنان با تقاضاي خريد مواجه بود.گروه سيماني نيز شاهد جابه جايي بلوك 700هزار و 877سهم سيمان اردبيل معادل يك درصد از كل سهام اين شركت با قيمت 23500ريال بود. در اين گروه تقويت احتمال آزادسازي نرخ سيماني، شركت هاي اين گروه را با تحول در رشد قيمت مواجه كرد.گفته مي شود، آزادسازي سيمان توسط دولت مشروط به تعيين سقف عرضه اين محصول از سوي شركت هاي سيماني است.
چهارشنبه 15 آذر :آخرين روز معاملاتي هفته درپي شكست چندباره نشست 1+5 سه شنبه شب با رشد مجدد شاخص ها روبرو شد. توسعه معادن روي پس از يك روز استراحت و عرضه هاي نسبتا زياد در سطح رواني 10000 ريال مجدداً با صف خريد نسبتاً سنگين همراه شد. چادرملو نيز مجدداً از رديف سهام منفي خود را بالا كشيد و تقريباً بدون نوسان باقي ماند. همچنين در گروه دارويي ها نيز كه طي چند روز اخير با رشد چشمگيري همراه شده بودند پس از يك استراحت كوتاه 2 روزه با صف خريد و تغيير نسبي روند همراه شدند.بررسي اجمالي 4 صنعت برتر هفته را در گزارش روز شنبه ستون روندها مرور كنيد.
IranTahlil.com

گروه بورس- شاخص كل بورس با 15واحد افزايش آخرين روز كاري هفته را پشت سرگذاشت. به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران ديروز به 9هزار و 981 واحد رسيد. شاخص بازده بازار و صنعت نيز به ترتيب 47 و۱۴واحد افزايش يافتند، اما شاخص واسطه گري هاي مالي در مبادلات ديروز 32واحد كاهش يافت. براساس اين گزارش، دادوستدهاي روز گذشته بازار سهام در حالي رقم خورد كه بار ديگر شركت معدني و صنعتي چادرملو به صدر جدول آمد و پس از سنگ آهن گل گهر توانست بيشترين سهم را در صعود شاخص داشته باشد. ديروز سنگ آهن گل گهر توانست با 7واحد بيشترين تاثير را در صعود شاخص داشته باشد.
شركت معدني و صنعتي چادرملو و توسعه معادن روي نيز هر كدام به ترتيب 5/3 و۳ واحد شاخص بورس را بالا كشيدند. ديروز در مجموع شركت هاي معدني 17واحد شاخص بورس را افزايش دادند. شركت هاي باما و سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات نيز هر كدام 5/1واحد در افزايش شاخص سهم داشتند.اين گزارش حاكيست، در معاملات روز گذشته كاهش ارزش سهام سه شركت سيمان هرمزگان، داروپخش و سرمايه گذاري توسعه ملي در مجموع منجر شد تا شاخص 5واحد افت كند.
برگزاري دوره رايگان آشنايي با مفاهيم و اصول اوليه بورس
گروه بورس- دوره آموزشي و رايگان آشنايي با اصول اوليه بورس در مركز همايشهاي مجموعه فرهنگي هنري تهران روز شنبه 18 آذر و ادامه آن شنبه 25 آذر از ساعت 16 الي 19 تشكيل مي شود.
به گزارش همشهري، اين دوره با حضور كارشناسان و مدرسان مركز تحقيقات سازمان بورس اوراق بهادار تهران با هدف گسترش فرهنگ سرمايه گذاري در بورس تشكيل مي شود. در اين كلاس شش ساعته درباره مفاهيم و اهميت بازار سرمايه، ابزارهاي مالي مورد استفاده در بورس خريد و فروش سهام، حقوق دارندگان اوراق بهادار و تابلوهاي بورس بحث خواهد شد.

گروه بورس- در معاملات روز گذشته بازار سهام، سهامداران براي خريد سهام شركت سرمايه گذاري ساختمان صف بستند.
به گزارش همشهري، ديروز
3 هزار و 334 دستور براي خريد 5/3 ميليون سهم شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران در كارگزاري ها به ثبت رسيد.در مجموع 90 هزار ميليون ريال از نقدينگي بازار روانه خريد سهام اين شركت شد.ديروز همچنين صف هاي خريد سهام پتروشيمي اراك و شيراز همچنان سنگين بود و 1300 تقاضا براي خريد 14 ميليون سهم اين دو شركت به ثبت رسيد.اين گزارش حاكيست: دو بانك كارآفرين و اقتصاد نوين نيز ديروز با اقبال سهامداران مواجه بودند و صف هاي خريد سهام اين 2 بانك به 3 ميليون سهم رسيد.صف هاي خريد بازار سهام در حالي تشكيل شده بود كه در آن سوي بازار سهامداران ديگري درصدد فروش سهام موردنظر خود بودند.ديروز صف فروش سهام گروه بهمن به 7 ميليون سهم رسيد. سهامداران براي خارج شدن از اين سهم 950 دستور فروش پر كردند. سرمايه گذاري بهمن نيز با صف هاي فروش سهامداران مواجه بود و 831 دستور براي فروش 5/5 ميليون سهم اين شركت از سوي سهامداران پر شد.براساس اين گزارش، ديروز صف هاي فروش براي سهام داده پردازي ليزينگ صنعت و معدن و سايپا ديزل همچنان سنگين بود.

ايسنا: پس از مدت ها بحث و بررسي، آيين نامه قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي نهايي شد. قرار است هفته آينده جلسه نهايي، براي تصويب اين آيين نامه تشكيل شود.
غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در اين باره گفت: بر روي مباحث تئوري اين آيين نامه نيز كار شده كه اميدواريم در نهايت در هفته آينده اين آيين نامه را به صورت نهايي داشته باشيم. البته يك سري تغييرات جزيي در آيين نامه صورت گرفته و اظهارنظرهاي موثر و مفيد در آيين نامه اعمال شده است.
سلامي افزود: ظاهر كار بسيار ساده، اما در كل پيچيدگي هاي خاص خود را داراست، پيچيدگي هاي آيين نامه بايد مورد نظر قرار گرفته و تا آنجا كه ممكن است در اجرا مشكلي به وجود نياورد، هم چنين در قيمت گذاري نكات دقيقي وجود دارد كه بايد در آيين نامه و اجراي كار به آن توجه كرد.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران تاكيد كرد: با نهايي شدن آيين نامه قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي، بسياري از مشكلات در قيمت گذاري رفع و جزييات بيشتري براي كارشناسان روشن خواهد شد. سلامي  در ادامه با بيان اين مطلب كه ايرادهاي موجود در كميته ويژه  وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح و نكات به تفصيل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است، گفت: در حقيقت در كميته كار بررسي و اصلاح آيين نامه به پايان رسيده هم چنين تعدادي از نهاد ها هم چون انجمن حسابداران خبره ايران، جامعه حسابداران، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نظرات كارشناسي خود را ارائه داد ه اند، پس از انجام اين كار در كميسيون اقتصادي دولت براي تصويب هيات دولت خواهد رفت.

فارس: مديرعامل سيمان فارس خوزستان گفت: 95درصد شركتهاي سيماني كشور متعلق به نهادهايي چون بنياد مستضعفان و تامين اجتماعي هستند و مشمول واگذاري هاي اصل 44 قانون اساسي نمي شوند. محمد رضا حيدري در خصوص فزوني تقاضاي سيمان در كشور نسبت به عرضه و توليد آن اظهار داشت: با توجه به رشد و توسعه كشور در نسبت توليد سيمان به سرانه هر شخص فعلا با كمبود مواجهيم.
به دليل طرح هاي توسعه اي كه در دست اجراء است به زودي رشد چشمگيري در توليد سيمان داشته و به دليل افزايش عرضه حتي نياز به بازارهاي صادراتي خواهيم داشت. حيدري گفت: البته اين به معناي دست روي دست گذاشتن و از دست دادن بازارهاي صادراتي تا آن زمان نيست و به همين دليل دولت با تولي گري وزارت بازرگاني تصميم قاطع و خوبي براي صادرات سيمان گرفته است. وي توضيح داد: بر اين اساس شركتهايي كه اخيرا به بهره برداري مي رسند با توجه به اينكه قيمت تمام شده آنها بيشتر و سرمايه گذاريشان سنگين تر است، اجازه دارند درصدي از سيمان خود را براي پوشش هزينه ها و از دست ندادن بازارهاي هدف صادر كنند.
وي تاكيد كرد: معتقدم سيمان بايد هرچه زودتر از سبد حمايتي خارج شود و يكي از راههايي كه بايد براي خروج منطقي سيمان از سبد انديشيد، افزايش توليد است. تقاضاي ما از دولت اين است كه با ديد مثبت به مسئله نگاه كند و شركتهاي سيمان نيز با توليد بيشتر مشكلات دولت را برطرف كنند.

با عبور شاخص از مرز 9هزار و 700 واحد، شاهد رونق نسبي معاملات در هفته جاري بوديم. تحليل هاي كارشناسان براي صعود شاخص تا مرز 10 هزار واحد و رونق بيش از پيش معاملات بازار سهام متفاوت است.
تحليلگران تكنيكي بر اين اعتقادند كه عدد 9 هزار و،۷۰۰ نوعي مرز رواني براي بورس تهران محسوب مي شود و عبور شاخص از اين عدد به منزله صعود آن در آينده اي نه چندان دور تا 10هزار واحد است. اما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه مناسبات بازار سرمايه ايران را الزاماً روند عرضه و تقاضا تعيين نمي كند و عوامل ديگري خارج از اين وجود دارند كه مي توانند فارغ از جريان عرضه و تقاضا در فراز و فرود شاخص سهم داشته باشند. بنابراين نمي توان به طور يكجانبه و تنها به تحليل هاي تكنيكي تكيه كرد.سؤالي كه اكنون وجود دارد اين است كه آيا با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و سياسي كشور، شاهد رونق و گسترش دادوستد سهام در بورس تهران خواهيم بود يا خير؟
كارشناسان بازار سرمايه  در اين خصوص معتقدند، مهم ترين عاملي كه در رونق معاملات هفته گذشته مؤثر بوده كاهش ارزش پول ملي بوده است. به باور آنان، با كاهش ارزش پول تقاضا براي خريد سهام بيشتر مي شود و واقعيت اين است كه هر چه به انتهاي سال بيشتر نزديك مي شويم، ارزش پول نيز بيشتر كاهش پيدا مي كند در نتيجه اين روند مردم را از سرمايه گذاري در بخش هاي ديگري منصرف مي كند. طبق تجربه قبلي، همواره آثار تورمي نتايج خود را در بورس نشان مي دهد و هر چه تورم افزايش پيدا كند، قيمت سهام نيز افزايش مي يابد. در حالي كه در اين مدت كوتاه هيچ اتفاق معناداري در روند سودآوري شركت ها رخ نداده است.
كارشناسان در خصوص واكنش بازار سهام نسبت به وضعيت سياسي كشور معتقدند، اكنون بازار تا حدود زيادي نسبت به شرايط سياسي و يا اخبار اتمي به دليل روندي كه طي كرده است واكسينه شده و هر از چند گاهي مقداري نسبت به آن واكنش نشان مي دهد.بسياري از سهامداران در حال حاضر با خريد سهام مورد نظر خود، بلافاصله پس از تأمين سود اندكي آن را به فروش مي رسانند. در واقع سهامداران بيشتر ياد گرفته اند و سهام مورد نظر خود را اول هفته مي خرند و بلافاصله با كوچكترين نوساني از آن خارج مي شوند.بنابراين با توجه به واكسينه شدن بازار به اخبار اتمي و همچنين كاهش ارزش پول كشور مي توان شاهد رونق معاملات بود.
بر اين اساس هرچه كاهش ارزش پول بيشتر و تورم بيشتر باشد، بورس رونق بيشتري پيدا مي كند و ما شاهد افزايش قيمت ها خواهيم بود. هرچند پيش بيني تحليلگران تكنيكي اين است كه شاخص تا 10 هزار واحد ظرف ماه آينده افزايش مي يابد، اما برخي ديگر معتقدند، شاخص بورس تهران از حيث تكنيكال به هيچ عنوان قابل مقايسه با ديگر نقاط دنيا نيست به دليل اينكه عوامل بسياري از بورس ايران فعال هستند كه شاخص را به هر كجا كه خواستند مي برند. تحليل تكنيكال براساس روند عرضه و تقاضا استنتاج مي شود در حالي كه عوامل ديگري در بورس ايران هستند كه خارج از اين قاعده در حركت شاخص نقش دارند مانند باز و بسته كردن نمادها. بنابراين تا زماني كه باز و بسته كردن نمادها نهادينه نشده است و برخورد اصولي با اين موضوع نمي شود نمي توان تنها بر طبق تحليل هاي تكنيكي نتيجه گيري كرد.